博匯紙業(yè)今日公告稱，公司公開發(fā)行9.75億元可轉換公司債券（以下簡稱“博匯轉債”）的申請已獲得證監(jiān)會批準。
公司本次發(fā)行97500萬元博匯轉債，按票面金額人民幣100元/張平價發(fā)行，共計97.5萬手(975萬張)；博匯轉債存續(xù)期為5年，即自2009年9月23日至2014年9月23日；第一年至第五年的票面利率分別為1.0%、1.2%、1.4%、1.7%、2.0%；可轉債的轉股期自可轉債發(fā)行結束之日滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。
據(jù)公告，本次發(fā)行的可轉債將向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機構投資者配售和通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結合的方式進行發(fā)行，若有余額則由承銷團包銷。
原股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預設的發(fā)行數(shù)量比例為70%:30%。根據(jù)實際申購結果，最終按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上中簽率趨于一致的原則，在初定的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量之間進行適當回撥。網(wǎng)下向機構投資者發(fā)售由保薦人（主承銷商） 宏源證券(行情 股吧)負責組織實施。
博匯紙業(yè)現(xiàn)有總股本504,576,000股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先認購博匯轉債約908,236手，約占本次發(fā)行的可轉債總額的93.15%。其中，無限售條件的股東可優(yōu)先認購博匯轉債約665,135手，有限售條件的股東可優(yōu)先認購博匯轉債約243,101手。
本次發(fā)行的博匯轉債不設持有期限制，存續(xù)期限為5年。轉股期自可轉債發(fā)行結束之日滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止（若遇法定節(jié)假日順延）。
